お役立ちコラム

• 2021/03/21 (日)

  ＣＦＰ受験のモヤモヤを解消！試験の難易度や１週間で合格する裏技も紹介

  「ＣＦＰ試験を受験してみたいけど、合格できるのだろうか？」 「どれくらいの時間学べばいいのだろうか？」 「この資格を取得して意味があるのだろうか？」 あなたはそんな風に考えていませんか？ ファイナンシャルプランナーの最上 […]

• 2021/02/05 (金)

  FPとして独立したら執筆を｜ライティングは知識とコンサル力を高める

    こんにちは。 FP技能士会の会員の遠藤功二です。 私は外資系銀行を辞めて独立し、子供向けの金融教育と大人の方向けの資産運用コンサルティングを仕事にしています。私はFP技能士会の繋がりでお仕事をいくつか紹介い […]

• 2021/01/20 (水)

  オンライン面談実態調査で分かった「課題」と「対応案」

  2020年12月に、FP20人にオンライン面談の比率および課題についてアンケートを行いました。 調査数が多くは有りませんが、共通する部分が多いと思います。 それぞれの課題について、一例ではありますが対応案をご紹介します。 […]

• 2021/01/04 (月)

  成功者によるＦＰ独立体験談：独立して生き残るために必要なこと

  ファイナンシャルプランナー（FP）として独立の体験談として、 FP技能士会の幹事でFPオフィスケルン代表の佐藤さんの事例をご紹介させていただきます。 ==== あなたが今、FPでの独立を考えているのに一歩を踏み出せずに悩 […]

• 2020/12/07 (月)

  営業が苦手なあなたにぴったり！ＦＰ資格を活かした仕事をする近道

  もしあなたが、 「企業に属さないＦＰ（ファイナンシャルプランナー）になりたいけど、何をすればいいの？」 「ＦＰとして独立したいけど、最低限必要な知識と経験は何？」 「中立的な立場のＦＰになりたいけど、仕事にできるの？」 […]

• 2020/06/12 (金)

  クライアントはなぜフィーを支払うのか

    クライアントはなぜあなたにフィーを支払うのか？   「そもそも日本人はサービスは無料であるというのが常識だから相談料やアドバイス料を払う風土ではない。」と言われ、有料のアドバイザリービジネスは日本 […]

• 2019/12/25 (水)

  独立系FPの具体的仕事内容（実例）｜ある１日の過ごし方のご紹介

  「独立系のFP（ファイナンシャルプランナー）がどんな仕事と日常を過ごしているのか」に興味がある人も多いのではないでしょうか。 こちらの記事では、資産運用に強いＦＰ事務所である、（株）マネーライフプランニングの１日の仕事の […]

• 2019/10/08 (火)

  今だからわかる！ＦＰとして独立した時の私に伝えたいこと

  私は銀行、保険会社を経て5年前の2014年1月に独立をしました。 しかし独立時に致命的な間違いを犯してしまった為、のちに大変な苦労をすることになりました。 そのような経験から、もし、時間を遡って5年前の自分にアドバイス出 […]

• 2019/09/20 (金)

  FPがお客様との初回面談で「自然な形でヒアリングを実施する方法」

  お客様との初回面談時は、傾聴の姿勢が大切とわかっていても、   「ヒアリングが浅かったので、質の低い提案をしてしまった。」 「ヒアリング前のアイスブレークだけで、面談時間がいっぱいになってしまい肝心な情報を聞き […]

• 2019/09/13 (金)

  選ばれる独立FPになる秘訣

  このようなタイトルの記事を読んでいるあなたは、恐らくこれからFPとして独立しようと考えていることでしょう。 もしくは、 「既に独立しているけど収入が安定しない・・・」 「他のFPとの違いがはっきりせず、自分の仕事に自信が […]